グループを管理する

以下のプランでご利用いただけます

ベーシックプラン
エンハンスプラン

パートナー関係性管理画面において、「グループ管理」のボタンを押します。

グループを作成すると、エンジニアや体制を検索する際にグループを指定することで、絞り込みをすることができます。

登録済みのグループを確認し、どのようなグループを作成すべきか、社内で相談してください。

グループの種類の例）
・基本契約締結済み
・〇〇事業部のパートナー
・連結の兄弟会社とのシェアしているパートナー
・連結子会社のグループ
・名刺交換済みだが基本契約未締結の会社

会社のチェックを外して保存すると、グループから外れます。

グループの複製ができます。
一度すべてのパートナーの情報が入ったグループを作成し、これを複製してから小さなグループを作成することができます。

グループ登録された情報は以下の画面で確認できます。
・パートナー関係性管理

・パートナー会社情報

エンジニア検索や体制検索を行った際に、会社情報の確認のためにご利用ください。

また、エンジニア検索や体制検索を行う際に絞り込みのためにも利用できます。
・エンジニア検索

プロジェクトにマッチする候補者を自動通知する際の、情報収集の範囲を制限することもできます。（解説記事はこちら）

グループの作成と管理方法を説明します。